手掌痣的位置与命运中国上海，美国时间2015年6月17日, 中国领先的住宿预订、交通票务、旅游度假及商旅管理服务公司携程旅行网(下称“携程”或“公司”，纳斯达克股票代码：CTRP)今日宣布其计划发行总额最高10亿美元、分别于2020年和2025年到期的高级可转换债券(以下分别称“2020年可转债”和“2025年可转债”，统称“可转债”)。转换价格以及可转债的其他条款将于发行定价时确定。携程将向初始购买方提供选择，允许其在30天内额外购买最多1.5亿美元的可转债作为可能的超额认购。这些可转债可被转换为携程的美国存托凭证(ADS) (每存托凭证相当于0.25股普通股)。可转债持有者可以在可转债到期的两个工作日之前的任何时间选择以1000美元的整数倍把可转债转换为存托凭证。在到期之前，除非某些特定税法变动，携程赎回这些可转债。在2018年7月1日，2020年可转债持有者有权要求携程以现金赎回全部或者部分可转债。在2020年7月1日，2025年可转债持有者有权要求携程以现金赎回全部或者部分可转债。赎回价格为可转债的面值，加上到赎回日为止(不包括赎回日)的累积和未付利息。 公司将以可转债发行所募集的部分资金支付与此次可转债发行相关的对冲交易费用和认股权交易收益之间的差值。在发行可转债的同时，公司将与一家或者多家第三方金融机构(对冲方)进行可转债对冲交易，并向对冲方以更高的发行价发行股票认股权。公司已被告知在上述交易的同时，对冲方及其附属机构将在可转债定价的同时或者定价之后短期内进行针对公司存托凭证的金融衍生交易，并且/或者购买公司的存托凭证。此外，对冲方及其附属机构可能不时调整、解除或者建立新的此类衍生品的交易，以及买卖公司的存托凭证或其他证券。这样的交易可能导致公司股价和/或可转债价格的变动。 公司发行可转债的其余收益将用于一般企业用途，包括同时进行的股票回购，以及不定期的债券赎回。公司可能在可转债定价的同时或者定价之后短期内不时按其股票回购计划购买美国存托凭证，以及进入其证券相关的其它交易，包括用现金购买或者美国存托凭证转换证券。这样的交易可能导致公司股价和/或可转债价格的变动。 此次发行的可转债，可转债转换所需的美国存托凭证，以及这些存托凭证所代表的的普通股并没有根据美国1933年证券法修正案(证券法)或者其他联邦证券法律注册。这些证券有可能不能向美国境内或者对美籍个人发行或者售卖，除非面向根据证券法144A条例不受注册约束的有资质的投资机构，以及根据证券法S的有资质的某些境外交易个人。 本次公告包含了前瞻性声明。这些声明是根据1995年美国私人证券诉讼法案中的“安全港”做出的。这些前瞻性声明可以通过如“也许”、“将要”、“预计”、“预期”、“将来”、“预订”、“计划”、“相信”、“估计” 、“有可能的”、“自信”和类似的其它用语来识别。其他内容中，包括管理层言论，都载有前瞻性声明。在向美国证券交易委员会提交的20-F表格和6-K表格等定期报告中，在其向股东提交的年度报告中，在其新闻发布中，以及在其管理人员、董事或雇员向第三方提供的书面材料及口头声明中，携程也可能做出书面或口头的前瞻性声明。前瞻性声明涉及内在的风险和不确定性。有一些重要因素可导致实际结果与任何前瞻性声明中包含的结果有重大差异。潜在的风险和不确定性包括但不限于中国经济或世界经济成长的可能放缓或衰退、旅游业的衰退或中断、携程存托凭证价格的波动、携程对与供应商和合作伙伴的合作关系及合约安排的依赖、进一步提高品牌认可度来寻求更多的合作伙伴和客户的失败、与新旧竞争对手竞争失败、对于管理现有增长率与未来增长率的失败、战略投资或购并的相关风险、中国、、澳门或地区旅业的季节性因素、携程发展商旅业务的失败、基础设施和技术设备的损坏、核心管理人员的流失、中国的经济和政策的可能调整，中国的通货膨胀、法规对携程及相关企业股权结构及合约安排的监管所涉及的风险，以及携程在向美国证券和交易委员会提交的备案文件中所列的其他风险，包括其在表格20-F中的年度报告及其他文件。本新闻稿中及附件的所有信息是取自截至此文发表日为止的数据。除适用法律要求的之外，携程不承担更新任何前瞻性声明的义务。 携程旅行网是中国领先的住宿预订、交通票务、旅游度假和商旅管理服务公司，是中国最大的住宿预定和交通票务在线服务平台。通过领先的移动应用、在线小时客服中心，携程为商务和休闲旅客提供综合旅行信息和高效预订服务。携程也帮助客人预订打包独家产品和团队旅游产品。同时，携程商旅管理还为满足公司客户的商旅需求提供有效管理与服务。携程自1999年成立以来发展迅速，已经成为中国最著名的旅行服务品牌之一。 -- 比特软件信息化周刊提供以数据库、操作系统和管理软件为重点的全面软件信息化产业热点、应用方案推荐、实用技巧分享等。以最新的软件资讯，最新的软件技巧，最新的软件与服务业内动态来为IT用户找到软捷径。 比特商务周刊是一个及行业资讯、深度分析、企业导购等为一体的综合性周刊。其中，与中国计量科学研究院合力打造的比特实验室可以为商业用户提供最权威的采购指南。是企业用户不可缺少的智选周刊！ 比特网络周刊向企业网管员以及网络技术和产品使用者提供关于网络产业动态、技术热点、组网、建网、网络管理、网络运维等最新技术和实用技巧，帮助网管答疑解惑，成为网管好帮手。 比特服务器周刊作为比特网的重点频道之一，主要关注x86服务器，RISC架构服务器以及高性能计算机行业的产品及发展动态。通过最独到的编辑观点和业界动态分析，让您第一时间了解服务器行业的趋势。 比特存储周刊长期以来，为读者提供企业存储领域高质量的原创内容，及时、全面的资讯、技术、方案以及案例文章，力求成为业界领先的存储。比特存储周刊始终致力于用户的企业信息化建设、存储业务、数据与容灾构建以及数据管理部署等方面服务。 比特安全周刊通过专业的信息安全内容建设，为企业级用户打造最具商业价值的信息沟通平台，并为安全厂商提供多层面、度的宣传手段。与其他同类网站信息安全内容相比，比特安全周刊运作模式更加，对信息安全界的动态新闻更新更快。 新闻中心以独特视角精选一周内最具影响力的行业重大事件或圈内精彩故事，为企业级用户打造重点突出，可读性强，商业价值高的信息共享平台；同时为互联网、IT业界及通信厂商提供一条精准快捷，渗透力强，覆盖面广的途径。 比特云计算周刊关注云计算产业热点技术应用与趋势发展，全方位报道云计算领域最新动态。为用户与企业架设起沟通交流平台。包括IaaS、PaaS、SaaS各种不同的服务类型以及相关的安全与管理内容介绍。 比特CIO俱乐部周刊以大量高端CIO沙龙或专题研讨会以及对明星CIO的深入采访为依托，汇聚中国500强CIO的集体智慧。旨为中国杰出的CIO提供一个良好的互融互通 、促进交流的平台，并持续提供丰富的资讯和服务，探讨信息化建设，推动中国信息化发展引领CIO未来职业发展。 IT专家新闻邮件长期以来，以定向、分众、整合的商业模式，为企业IT专业人士以及IT系统采购决策者提供高质量的原创内容，包括IT新闻、评论、专家答疑、技巧和。此外，IT专家网还为读者提供包括咨询、社区、论坛、线下会议、读者沙龙等多种服务。 X周刊是一份IT人的技术娱乐周刊，给用户实时传递I最新T资讯、IT段子、技术技巧、畅销书籍，同时用户还能参与我们推荐的互动游戏，给广大的IT技术人士忙碌工作之余带来轻松休闲一刻。 |