鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”或“发行人”）首次公开发行不超过３，４３１万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１９］８３９号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“鸿合科技”，股票代码为“００２９５５”。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股和非限售存托凭证市值的社会投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、同行业上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为５２．４１元／股，发行数量为３，４３１万股。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为２，０５８．６０万股，占本次发行数量的６０％；网上初始发行数量为１，３７２．４０万股，占本次发行数量的４０％；回拨机制启动后，网下最终发行数量为３４３．１０万股，占本次发行总量的１０％；网上最终发行数量为３，０８７．９０万股，占本次发行总量９０％。 保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下： 本次发行的网下缴款工作已于２０１９年５月１４日（Ｔ＋２日）结束。经核查确认，应参与网下缴款的投资者数量为３，６１５家，谭凯的妻子配售对象数量为６，３０７个。其中，１４家投资者管理的１４个配售对象未按照《鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》的要求参与网下缴款。实际参与网下缴款的有效投资者数量为３，６０１家，配售对象数量为６，２９３个，有效缴款认购数量为３４２．７７５２万股。 网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为１４３，３６１股，包销金额为７，５１３，５５０．０１元，包销比例为０．４２％。 ２０１９年５月１６日（Ｔ＋４日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。 网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下： |